2022-2023 年全球加密货币市场年度报告 | 第一章：市场缩水过半

《得得智库|2022-2023全球加密货币市场年度报告：重启》是链得得旗下“得得智库”团队对2022年全球加密货币市场的全面分析和梳理。

在本次年报中，「DD智库」首先全面梳理了整个全球加密货币市场和Top 30币种的市值变化，再全面梳理了2022年最热门的Web3领域，并利用FTX、以币安等为代表的CEX行业回顾了他们面临的困难，最后罗列了全球各国和地区围绕加密数字货币取得的进展和政策举措。 本年度报告将为阅读本文的投资者、创业者、开发商等市场参与者提供高效、专业、清晰的决策支持服务。

本报告共分为四章，内容如下：

第一章：2022年全球加密货币市场：缩水过半，同比下降约64.51%

第二章：互联网产业转型中的Web 3

第三章 跌宕起伏的CEX市场：从倒闭到黑天鹅的影子

第四章：全球主要国家和地区加密数字货币政策回顾

在第一章中，得得智库团队对2022年全球加密货币市场表现进行了全面梳理，并对TOP 30币种的年度排名变化进行了探讨，并对几种重要且具有代表性的币种进行了分析。 以下是第一章的全部内容：

第一章：2022年全球加密货币市场：缩水过半，同比下降约64.51%

据得得智库统计，截至2023年1月1日，全球加密货币市场共有22163种加密货币，总市值约为7986.88亿美元。 与2022年1月1日总市值约22502.54亿美元相比，整个数字货币市场规模缩水14515.66亿美元，同比下降约64.51%。

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2022年数字货币市场概况

具体而言，2022年加密货币市场总市值最高点为1月3日，约为22598.56亿美元； 最低点出现在11月22日，约为7815.47亿美元，两点之差约为14783.09亿美元。

从整体走势来看，年初，由于2月24日开始的“俄乌冲突”以及美联储在2019年凌晨宣布两年来首次加息。 3月17日，市场经历了两次比较大的下行，但最终大盘又能再次拉回到2万亿美元左右的市值水平。

直到4月份，加密货币市场受到美股多次加息和5月份Terra算法稳定币脱钩事件的影响。 开始连续下行，7月逐渐企稳。 此时，加密市场市值已跌至1万亿美元左右，较年初跌幅约50%。

11月，受中心化交易所FTX崩盘及其引发的一系列后续事件影响，市场再次开启下跌趋势。 12月，另一大中心化交易所币安再次陷入监管危机，导致市场恐慌情绪持续蔓延。 截至2022年底，加密市场总市值已跌破8000亿美元，且仍在小幅下滑。

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主流加密资产年度趋势回顾（量价比）

比特币

比特币在 2021 年 11 月一举突破 68,000 美元，创下历史最高价。 然而，进入2022年之后，比特币并没有像预期的那样涨到7万美元以上，仅年初就跌破了5万美元，跌幅近30%。 2022年，比特币全年最高价为47686.81美元（1月2日），最低价为15782.16美元（11月22日）。

2022年1-4月期间，比特币价格持续震荡，经过多次盘整，最终未能再次突破48000美元。 其中，2月24日爆发的“俄乌冲突”事件直接导致比特币价格当天跌破3.5万美元关口，创下2021年7月以来的新低。

5月，因Terra事件爆发，恐慌情绪袭来，比特币开始断崖式下跌，价格一举回落至3.8万美元附近。 6月，比特币又迎来了一次大跌。 一个月内，比特币价格从 3 万美元跌至 1.9 万美元左右，加剧了 7 月份的恐慌情绪。

11月，受FTX破产等一系列事件的影响，比特币再次迎来小幅下跌。 从上图也可以看出，比特币在下跌时，交易量出现了激增。

从2022年底的情况来看，FTX倒闭的影响仍在渗透，包括Grayscale旗下的Genisis在内的大型加密机构都受到了不同程度的影响。 同时，币安也被美国监管机构盯上，其他加密机构和交易所也没有大动作。 因此，比特币的价格可能只会在下一次“减半”时再次迎来新的机会。

以太币

对于以太坊来说，今年最大的事件就是成功完成合并。 北京时间9月15日14时42分，以太坊执行层（即前主网）和Proof of Stake共识层（即信标链）在区块高度15537393触发合并机制，产生了第一个PoS区块（高度为15537394），自此以太坊共识正式由PoW转为PoS机制。

然而，这并没有给以太坊价格带来太大的上涨空间。 从上图可以看出，以太坊价格的走势与比特币大致相同。 以太坊年初迎来年内最高价3829.57美元，7月中旬跌至年内最低价1038.19美元。 两者相差2791.38美元，跌幅近73%。 同样，以太坊交易量与价格下跌同时飙升。 截至发稿时，以太坊价格徘徊在 1,200 美元左右。

不得不承认，以太坊的合并正式开启了新的加密赛道。 作为代表PoS的龙头币种，以太坊将迎来2023年上海升级等诸多关键里程碑，值得期待。 其中，距离最近的上海升级时间为2023年3月，届时将释放信标链质押的ETH提现。

此外，以太坊layer2的“公链大战”仍在如火如荼地进行。 今年年底，zkSync 2.0主网正式上线，其生态也在快速扩张。 并且根据 zkSync 的路线图，2023 年前两个季度将有里程碑式的事件发生。领先的 layer2 项目之一的 Optimism 也在快速增长。 尽管该项目在6月因操作失误而被盗2000万个OP，但这并不影响其生态发展。 根据The Block公布的数据，Optimism和Arbitrum近期交易量持续走高，并在9月份达到峰值。 在市场份额方面，Arbitrum 目前在所有 Layer 2 协议中拥有最高的 TVL，占据了 50% 的市场份额； 根据L2Beat数据，Optimism的市场份额约为30%。 预计 layer 2 的市场份额将在明年初重新划分。

币安币

BNB今年的价格走势依然伴随着年初比特币价格走势的起伏。

币安目前稳坐中心化交易所的第一把交椅，但受到监管机构的关注。 此外，今年10月，BNB Chain遭到黑客攻击，涉案金额超过8.5亿美元，成为迄今为止Web3上最大的黑客事件。 12月中旬，币安旗下审计公司Mazars与其“断绝关系”，引发了数十亿美元的提现潮。 人们开始担心币安会成为下一个FTX，这也导致BNB的价格再次下跌。 目前来看，BNB 价格很难在 2023 年初大幅上涨。

尽管如此，币安今年继续在全球范围内扩大业务版图。 11 月 30 日，币安资本收购了日本加密资产经纪公司 Sakura Exchange Bitcoin (SEBC)。 与此同时，币安在收购印尼交易所 Tokocrypto 后将其持股比例提高至近 100%。 此外，币安还斥资10.22亿美元收购了加密资产借贷服务商Voyager Digital的资产。 今年围绕Binance的最大事件是它与FTX的纠缠。 详情请关注本年度报告《第三章：大起大落下的CEX市场：从破产到黑天鹅的影子》。

点

Polkadot作为应用链的鼻祖，借助2020年的牛市迅速腾飞，并以其完善的开发技术和丰富的生态吸引了大批开发者。 然而，它的发展势头似乎是昙花一现。 其原生代币DOT在2022年的价格趋势也是如此。 年初，Polkadot 价格一度涨至 30.11 美元，但到年底，DOT 价格一路震荡下行至 4.5 美元附近，跌幅超过 85%。

从目前来看，Polkadot 生态中的项目整体进展并不如预期，Polkadot 也没有特殊到这些应用一定是它。 此外，Polkadot最多只支持100条平行链以太坊2023年跌到400美金，这让潜在的开发者望而却步。10月21日，Polkadot联合创始人Gavin Wood发表声明，表示将辞去Polkadot生态发展机构Parity Technologies的CEO一职。 没有这位精神领袖的带领，波卡未来的道路可能会更加艰难。

艾达

2022年ADA的价格最高达到1.59美元，最低达到0.3045美元。 受加密市场大环境影响，ADA整体仍呈下降趋势。

作为跨链双雄，Cosmos 的上线时间早于 Polkadot，但进度一度慢于后者。 但目前市场对 Cosmos 的预期要高于 Polkadot。 首先，Cosmos在技术上积累了很大的优势。 Cosmos SDK可以快速开发区块链，IBC跨链协议可以实现无需许可的跨链连接，Tendermint共识协议是第一个在互联网层面可用的BFT（拜占庭容错）共识协议。

其次，Cosmos 有机会利用生态系统中沉积的大量资产（尤其是在 Terra 之后）。 Cosmos 2.0 提案的思路借鉴了 Polkadot，让应用链可以部分共享 Cosmos Hub 的安全性并支付自己的原生代币，让在 Cosmos Hub 质押 ATOM 的验证者可以获得更高的回报并间接增加ATOM。 价值。 从长远来看，Cosmos 还是有很好的发展前景的。

溶胶

作为FTX支持的公链，Solana一度受到市场青睐。 该项目在2022年初发展势头良好，SOL价格年初涨至最高178.52美元。 但受FTX崩盘影响，11月SOL价格迎来大幅下跌，大部分玩家选择出逃，导致交易量暴涨。 截至发稿，SOL价格已跌至11美元左右，较全年最高价下跌逾16倍。

露娜/科技大学

Terra在今年4月迎来了繁荣。 存款应用Anchor为其算法稳定币UST提供了20%的年化存款利率，使得UST和LUNA市值飙升至400亿美元，LUNA市值也冲入加密货币市值前五。 为了维护UST的稳定，LUNA基金会还在当月购买了42000枚比特币作为储备，成为全球第七大比特币持有者。 种种迹象表明，Terra 似乎即将成为最成功的算法稳定币项目。 然而，事实证明这只是一个闪回。

5月8日，受资金围困和债务危机影响，UST发生严重脱锚事件。 恐慌袭来，推特上的FUD情绪愈演愈烈，人们开始疯狂抛售手中的UST和LUNA。 Terra 的双币种模式陷入了“死亡螺旋”。 尽管 Terra 创始人道权和 Luna 基金会不断采取救援措施，但未能阻止这一事件演变成一场巨大的灾难。

在不到一周的时间里，UST 的价格以光速从 1 美元跌至 0.1 美元左右。 与此同时，LUNA 的价格也从 70 美元左右跌至 0.000000999967 美元。 虽然Terra在5月底重新发布了LUNA，但由于项目仍深陷危机，LUNA的价格和交易量在9月份才经历了大幅上涨，之后再次进入下跌趋势。 重新推出后，LUNA 的最高价为 8.88 美元，最低价仅为 1.49 美元。

Terra的崩盘，不仅让几乎所有的生态项目灰飞烟灭以太坊2023年跌到400美金，还对行业产生了全面的影响。 市场大幅下跌，用户恐慌情绪加剧，流动性面临枯竭。 对冲基金三箭资本、借贷平台Celsius、加拿大上市公司Voyager Digital、加密货币交易和借贷平台BlockFi、加密货币管理基金Babel Finance均不同程度破产、退市或重组。 加密交易所AEX、虎扑等已停止所有交易服务。 目前，韩国法院仍在对该项目进行调查，Terra 创始人 Do Kwon 下落不明。

光纤到户

FTX凭借其衍生品交易在中心化交易所市场占据了一席之地，势头正在赶超币安。 FTT作为其平台币，在年初也受到了人们的青睐，使得FTT的价格在4月份达到了近52美元的最高点。 与此同时，FTT总市值也持续上涨。 2月以来，进入加密货币市值前30榜单，排名最高，位列第21位。

直到11月的到来，FTX及其加密机构Alameda Research先是陷入了债务不明的危机，随后又因债务、银行挤兑和大量抛售FTT而迅速破产。 FTT价格在11月7日迎来暴跌，从22美元迅速跌至3美元左右，当天成交量飙升至33亿美元以上。 截至 12 月 31 日，FTT 已跌至 0.84 美元。

目前，围绕FTX破产、前CEO SBF被捕入狱的事件仍在发酵。

总督

作为特斯拉和推特CEO埃隆·马斯克非常看好的货币，DOGE将在2022年牢牢占据加密货币市值前6的宝座。虽然2022年DOGE价格不会突破0.2美元，但这并不影响涨幅其市值和交易量。 尤其是10月底，马斯克完成对推特的收购后，DOGE的价格和成交量迎来大幅上涨，最高涨至0.1656美元，隐隐超过年初的势头。 随后，受年底行情影响，DOGE价格回落至0.07美元附近。

SHIB

SHIB作为另一个知名的MEME币种，2022年的表现比较稳定，基本是随大盘调整，没有特别的涨跌。 SHIB全年最高价为0.00003414美元，最低价为0.000007721美元。

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2022 年市值排名前 30 的加密货币回顾

如上图所示，在市值排名方面，除了BTC和ETH分列第一和第二，BNB的市值排名在1月份冲到了第三位，全年保持在前5之内。

纵观全年，公链和稳定币依然占据主导地位。 其中，在公链部分，由于Terra雷暴，LUNA从6月份开始跌出TOP 30榜单； 由于 FTX 破产事件，SOL 在 12 月有所下跌。 稳定币方面，USDT仍然是市值最大的中心化稳定币，其次是USDC和BUSD； 算法稳定币UST和LUNA从TOP 30榜单中消失； DAI是唯一市值进入稳定币前30的去中心化货币。

此外，与2021年不同的是，今年TOP 30中DeFi和NFT领域的代币并不多。仅在1月份，由于2021年NFT热潮的影响，MANA代币冲到了第30位。 它在 2 月份升至第 29 位，随后跌出榜单。

两大MEME币种DOGE和SHIB的市值排名变化不大。

以下为TOP 30币种及各月市值占比：

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